BUSINESSHT
20 02 2018, 13:36 Güncelleme: 13:42
Akbank, bu yılın ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına hazırlanıyor.
İhraç, piyasa koşulallarına bağlı olarak yurtdışında dolar cinsinden gerçekleşecek.
Bu kapsamda Akbank tarafından dolar cinsi Basel III uyumlu tahvil ihracı için BNP Paribas, Citi, HSBC, Mizuho, MUFG ve Société Générale'e yetki verildi.
İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde yüzde 6 civarında.
Akbank, geçen yıl 8 Mart'ta sonuçlanan 10 yıl vadeli eurobond tahvil ihracında yüzde 7,2 getiri oranından 500 milyon dolar borçlanma sağlamıştı.
Basel III uyumlu sermaye benzeri tahviller kredi yerine sayılarak sermaye yeterlilik oranını tek başına yükseltiyor. Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihraçları Türkiye'de henüz çok yeni. İlk ihraç 2015'te Vakıfbank tarafından 2025 vadeli tahville gerçekleşmişti.
