BUSINESSHT
01 12 2017, 08:20 Güncelleme: 08:32
Hazine Müsteşarlığı Japonya'da eurobond ihrac ederek piyasada "Samuray" denilen Yen borçlanması sağladı.
3 yıl vadeli ihracın tutarı 60 milyar Yen, yaklaşık 535 milyon dolar ve kupon oranı 3 yıl vadeli Yen swap oranı üzerine 170 baz puan olmak üzere yüzde 1,81 oldu, fiyatı yüzde 100 olarak gerçekleşti.
Cari kurlardan 2 milyar liralık tutar 7 Aralık'ta Hazine hesaplarına girecek.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasaalarından toplam yaklaşık 9,7 milyar dolar, 38 milyara lira finansman sağlanmış oldu.
HAZİNE'DEN JAPONYA'DA BİR İLK
İhraç, Japon Yeni piyasasında 2000 yılından bu yana, 2013 yılında doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen tahvil ihracı haricinde, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) garantisi olmaksızın gerçekleştirilen ilk tahvil ihracı olma özelliği taşıyor.
TALEP GARANTİSİZ DİLİME YOĞUNLAŞTI
Fiyatlaması yapılan son tahvil ihracı, ilk etapta, bir kısmı 3 yıl vadeli garantisiz, diğer kısmı ise 10 yıl vadeli JBIC garantili olmak üzere iki dilimden oluşması planlanlansa da ihraca ilişkin talep toplama çalışmaları sırasında yatırımcıların garantisiz dilime yoğun ilgi göstermeleri, ihracın JBIC garantisine ihtiyaç duyulmaksızın tamamen garantisiz bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân verdi.
Hazine, Japonya'da 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) garantisi altında tahvil ihraçları gerçekleştirilmişti.
URIDASHI TALEBİ
Son dönemde Japon bireysel yatırımcıların, Japonya'da ihraç edilen döviz cinsi tahvil piyasası olan Uridashi üzerinden de Türk tahvillerine talip gösterdiği biliniyordu. 2012'den sonraki üç yılda Brezilya tahvillerini tercih eden Japon ev kadınları, Latin Amerika ülkesinde siyasi kaos derinleşirken Nisan'daki referandumdan sonra siyasi belirsizliğin sona erdiği Türkiye'ye yönelmişti.
