18 10 2016, 11:04 Güncelleme: 15:09
Hazinenin ardından İş Bankası ve Eximbank'ın eurobond ihracına çıkması Türk şirketlerinin tahvil ihraçlarının yeniden canlandığına ilişkin işaretler verdi.
Dün KAP'a yaptığı açıklamada İş Bankası banka uluslararası piyasalarda dolar cinsi 5 yıl vadeli eurobond ihracı için yetki verdiğini duyurmuştu.
İş Bankası'nın dolar cinsi 5 yıl vadeli eurobond ihracında nihai getiri yüzde 5.5 olurken, talebin 1 milyar doları aştığı belirtiliyor.
Bankacıların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ihracın 500 milyon dolar tutarında olması bekleniyor.
İş Bankası dün dolar cinsi eurobond ihracı için BAML, Commerzbank, MUFG, National Bank of Abu Dhabi ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirmiş, ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 5.625 civarında belirlenmişti.
EXİMBANK'TAN 7 YIL VADELİ İHRAÇ
Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın (Eximbank) yedi yıl vadeli eurobond ihracında getiri beklentisi mid swaps (MS) artı 410 baz puana revize edilirken, talep 850 milyon doları aştı.
Bankacıların verdiği bilgiye göre talep toplamanın devam ettiği, 500 milyon dolar tutarında olması beklenen ihraçta ilk getiri beklentisi mid swaps (MS) artı 420 baz puan civarındaydı.
Bankacıların verdiği bilgiye bugün tamamlanması beklenen ihracı Citi (B&D), HSBC, ING, Mizuho Securities, MUFG ve Standard Chartered Bank yönetiyor.
HAZİNE'NİN 10 YIL VADELİ İHRACINDA GETİRİ YÜZDE 4,75 OLARAK BELİRLENMİŞTİ
Türkiye'nin 5 yıllık eurobond faizi yüzde 4,1 düzeyinde olurken, geçen hafta Hazine'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracında nihai getiri yüzde 4.75 olarak belirlenmiş, ihraçta nihai borçlanma 1.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Bankacılık kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, 9 Ekim 2026 vadeli ihraca 5.5 milyar dolar civarında talep geldi.
İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 4.9 olarak şekillenmiş, daha sonra artı eksi 5 baz puan farkla yüzde 4.8 olarak belirlenmişti.
