BUSINESSHT
14 08 2015, 15:27 Güncelleme: 15:57
Socar, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın SOCAR Türkiye'nin yüzde 13 hissesini 1.3 milyar dolar karşılığında aldığını açıkladı.
Socar'dan KAP'a yapılan açıklamada Goldman Sachs ve JP Morgan (JPM) birlikte; Goldman Sachs International'ın (iştirakleriyle birlikte "GS"), 1,3 milyar dolar karşılığında Socar'ın bağlı ortaklığı ve hakim ortağı Socar Turkey Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 13'üne karşılık gelecek şekilde 890,6 milyon adet yeni çıkarılacak adi hisse ("Hisse") alması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Söz konusu hisselerin değerinin 1,3 milyar doların altına düşmesine karşı Goldman Sachs'ın korunmasını teminen eş zamanlı olarak STEAŞ ve SOCAR'ın bağlı ortaklığı Sermaye Investments Limited'in ("SIL") her biri ile 6 yıl süreli satma opsiyonu konusunda da anlaşmaya varıldı.
Socar Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, "Elde edilen fon ile Petkim özelleştirme proje finansmanından kalan yaklaşık 1 milyar dolar borcumuzu vadesinden önce ödeme fırsatını yakaladık" dedi.
Hisse satışının, SOCAR Türkiye'nin, güçlü ve borçsuz bir bilançoya sahip olmasına katkı sağlayacağını anlatan Yavuz, diğer yandan da sermaye piyasalarında güçlü halka arz işlemleri gerçekleştirme imkanına kavuşacaklarını kaydetti.
Yavuz, yapılan anlaşma kapsamında, SOCAR Türkiye'nin Goldman Sachs'a önümüzdeki 6 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı halka arz vasıtasıyla hisselerini satma imkanı tanıdığını belirtti.
Gerçekleşen bu anlaşmanın şimdiye kadarki en büyük sermaye akışlarından biri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bahsi geçen süreçte halka arz işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda Goldman Sachs'a sahip olduğu hisselerin şirketimiz sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen kısmını şirketimize tekrar satma, bakiye yüzde 3'lük kısmını ise SOCAR'ın tamamının sahibi olduğu Sermaye Investments Limited şirketine satma hakkı tanınmıştır. Ülkemizin geleceğine ve şirketimizin projelerine olan güvenin somut bir göstergesi olarak bu ortaklık, bugünkü dünya ekonomi ikliminde son derece önemlidir" diye konuştu.
